Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
Integráció áttekintés
- A Read AI integrációs architektúra megismerése
- Integrációtípusok: egyirányú vs. kétirányú
- Támogatott platformok áttekintése: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack és Communication eszközök
- A Read AI csatlakoztatása a Slack csatornákhoz és felhasználókhoz
- Automatikus összefoglalások elküldésének beállítása az érdeklődő csapatoknak
- Egyedi értesítések, szárazvonalak és vissza utazó linkelések a találkozókhoz
CRM integráció
- A Read AI csatlakoztatása Salesforce-hez vagy HubSpot-fiókokhoz
- Találkozók és teendők bejegyzése a CRM folyamatokba
- Kliensbeszélgetések és üzleti lehetőségek nyomon követése kontextussal
Read AI + Notion
- Találkozóösszefoglalások szinkronizálása a Notion oldalakkal és adatbázisokkal
- Sablonok és strukturált formátumok használata konzisztencia érdekében
- Jegyzetek rendezése projekt, ügyfél vagy csapat szerint
Workflow Automation
- Automatikus eseményindítók létrehozása Zapier vagy Make-val
- Találkozó utáni feladatok létrehozásának és hozzárendelésének folyamatainak építése
- Adatvédelem és jogosultságok ellenőrzése a platformok között
Optimalizálás és hibaelhárítás
- API-tokens kezeléséhez és biztonsághoz tartozó legjobb gyakorlatok
- Gyakori hibák és rossz konfigurációk diagnosztizálása
- Nagy csapatok és vállalatok számára fontos Scalability-ek
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- Read AI alapfunkcióinak megértése
- Slack, Notion vagy Google Workspace hasonló terméskedési platformok használatai tapasztalat
- CRM rendszerek vagy feladatkezelő eszközök alapvető ismerete
Célközönség
- Műveletek menedzserei
- Szállítás és ügyfelsikeresztetés csapatok
- Tech-savvy csapattörők
- IT támogató személyzet vagy belső eszköz adminisztratőrök
7 Órák
